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融资创新 航空工业租赁成功发行首期境外美元中期票据
  • 来源:
  • 发布时间:2017-11-07
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2017年11月6日,航空工业租赁成功发行境外美元中期票据,继今年5月完成首单跨境美元银团贷款融资后实现又一次融资创新,为助力公司业务增长、实现国际化战略提供了充足的资金保障。
本次发行规模为3亿美元,期限三年。国际知名评级机构惠誉给予本次中期票据发行“BBB+”的主体和债项评级。经香港、新加坡和伦敦三地路演后,本次发行获得国际投资机构的高度认可。发行当日簿记认购额超27亿美元,最终定价指引确定在T+137.5bp,订单簿达到16亿美元,认购倍数超过5倍,是目前商务部旗下融资租赁公司境外债券最低发行利率。
此次美元中期票据的成功发行是中航租赁公司突破传统融资渠道,创新融资方式的一次有益尝试,实现了融资向境外资本市场挺进的目的,具有里程碑的意义,体现了国际资本市场对航空工业租赁经营模式与持续发展能力的高度认同,彰显了公司品牌在海外市场良好的美誉度,为公司海外业务拓展给予了有力支持。
 

 

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